Żabki przebrane za kasztanki i jarzębinki z niecierpliwością czekały na nadchodząca porę roku. Zanim jednak przyszła przedszkolaki odwiedziły dwa niedźwiadki Kazio i Tadzio, które odegrały scenkę nawiązująca do przygotowania się do zimy mieszkańców lasu. Kiedy pojawiła się Pani Jesień dzieci pomagały jej w segregacji darów, które przyniosła oraz zaśpiewały jej piosenkę o jesieni.
