Sala Smerfów zamieniła się w jesienny las w którym mieszkał miś oraz skrzat. Odwiedziła ich Pani Jesień, która niosła w koszu jesienne smakołyki. Postanowiła się z nimi podzielić. Zachęcała ich do zrobienia zapasów na zimę z jesiennych darów, po to żeby w zimę nie byli głodni. Chłopcy i dziewczynki wspólnie z misiem, skrzatem i Panią Jesień wzięli udział
w jesiennych zabawach.
Miś spi. 
Miś i skrzat rozmawiają. 
Miś, skrzat i Pani Jesień rozmawiają. 
Miś, skrzat i Pani Jesień rozmawiają. 
Miś, skrzat i Pani Jesień rozmawiają. 
Miś, skrzat i Pani Jesień rozmawiają. 
Zabawy taneczne. 
Zabawy taneczne. 
Zabawy taneczne. 
Zabawy taneczne. 
Zdjęcie grupowe Smerfów.